各个行业的发展虽然各有特色，但基本都遵循了一条固定的发展路径：从多家厂商的雨后春笋阶段，到激烈的市场淘汰阶段，再到少数厂商控制的格局稳定阶段。家电、笔记本电脑，服务器、智能手机等等，无一不是如此。如今，云计算产业也在沿着这条路径发展。

近日，华尔街知名投行高盛集团发布2018年第三季度云计算行业报告。报告指出，随着全球云计算市场规模的持续增长，行业的集中度也将进一步提升，越来越多的云支出将流向亚马逊、微软和阿里巴巴等少数几家头部云计算公司。

数据显示，2017年亚马逊、微软、阿里巴巴等头部厂商占据了核心云计算市场56%的市场份额，并且这个数字还在快速攀升之中。高盛预计，到2019年它们合计占有的市场份额将达到84%。

虽然几家巨头以外的云计算公司去年通过提供云服务获得了规模约210亿美元的营收，但今年该数字将降至200亿美元，明年则仅有120亿美元。

无独有偶，权威市场研究机构Gartner此前的报告也印证了高盛的结论。在其发布的2018 IaaS魔力象限中，仅6家云服务商入围，相比2017年15家云服务商入围，60%的厂商从榜单中消失了。

云计算市场朝着寡头垄断的局面发展已经越来越成为行业共识。这意味着，经历了10多年年的市场争夺，巨头们开始支配市场，后来者和中小企业的机会越来越少。

资本壁垒：投资“无底洞”

云计算产业发展仅仅十余年，国内更是只有8年左右，但是市场很快出现寡头垄断的局面，应该这跟云计算生意的大规模投资属性有非常重要的关联。

在高盛的行业报告中，统计出了亚马逊AWS、微软Azure、谷歌云以及阿里云的资本支出数据。为了争取全球的云计算市场份额，这些厂商过去几年的资本支出迅速增长。以阿里巴巴为列，高盛预计，2018年阿里巴巴的资本支持高达55亿美元，而明年可能要达到90亿美元。

市场研究机构Synergy Research Group的分析师表示，超大规模的资本支出是衡量云计算、企业数字化转型和在线生活方式增长的最清晰指标之一，而全球超大规模的资本支持已经达到了以前无法想象的水平。

更可怕的是，这类大规模的资本投入还在保持高速增长。Synergy Research的统计数据显示，2018年整个上半年，全球超大规模科技公司资本支出总额达到530亿美元，去年同期则为310亿美元，增幅高达71%。在Synergy Research的统计中，谷歌、微软、亚马逊、苹果、Facebook、阿里巴巴的资本支出排名占据全球前六名。

可以说，如此规模的资本支出，已经形成了一个很高的市场进入门槛，规模较小的竞争对手根本没有机会复制。

技术壁垒：一个封闭的圈子

资本靠的是硬实力，技术层面的比拼则更加残酷。与大公司相比，后来者和中小企业的产品和技术也越来越难以在产品上与巨头们抗衡。

产品竞争力上，头部厂商明显领先。最明显的例证是，在Gartner、IDC以及Forrester等专业机构针对数据库、人工智能等技术的评估中，亚马逊AWS、谷歌以及阿里云等基本都是技术非常领先的厂商，这源于这些企业在技术方面的持续投入和持续研发。

此外，随着头部厂商的持续投入，产业链上下游厂商逐渐还形成一个利益共同体，一起定制产品，甚至合作定义未来的产品或技术。英特尔、AMD等最新制程的CPU、GPU等产品一般都会选择跟大型云计算厂商进行首发，并且价格上也会提供更多优惠。

今年年初的英特尔芯片漏洞事件也体现了同样的行业现状。2018年1月英特尔芯片曝出漏洞，而在全球范围内，微软、亚马逊、阿里云等当天就发布公告并推送补丁。

据华尔街日报报道，这些云计算巨头厂商，很早之前就已被告知相关的问题，所以才能够有足够的时间准备，并在第一时间推送修复。

上述案例说明，大型科技企业之间在合作的过程中，慢慢地在形成了一个封闭的圈子。如果企业早期的技术积累没有形成优势，在产业链地位没有建立起来，想进入这个封闭的圈子难上加难。

进不了圈子，妄谈参与竞争。换句话说，别人都在踢决赛了，你还在想着拿到入围决赛圈的资格，这明显不是一个级别的比赛。

生态壁垒：合作伙伴决定未来

资本和技术已经让云计算巨头们建立了两道护城河，而互补企业因素跟让中小企业以及后入场的厂商绝望。在前英特尔总裁安迪·格鲁夫 (Andy Grove)在著作《只有偏执狂才能生存》中，就强调了互补企业因素的重要性。

互补企业就是为客户提供互补型产品的其他企业。每个公司的产品都要和其他公司的产品互相结合，才能发挥更大的作用。云计算企业，也需要更多的合作伙伴才能提供差异化、个性化的服务，覆盖更多的商业场景。

前段时间，IBM宣布330亿美元高价收购红帽，转而布局混合云市场。IBM的生意一直是服务大型企业，而且基本都是由自己主导服务，面对复杂而多样的中小企业客户的需求时，IBM并没有服务的经验，并且也没有广泛的合作伙伴去服务客户，因此就不得不退出公共云市场，转而跟公共云厂商进行合作。

反观亚马逊AWS、阿里云等厂商，它们都通过成熟的生态合作计划，将业务从互联网行业不断拓展，逐渐进入政府服务、工业等传统产业之中。

云计算在经历了前期的厂商乱战之后，市场格局开始逐渐清晰起来。以亚马逊AWS、微软Azure、阿里云和谷歌云为代表的头部厂商将会逐渐垄断绝大部分市场份额，而中小厂商则只能在细分市场获取部分份额，并且面临着头部厂商的进一步挤压。

随着资金、技术以及生态等壁垒的不断提升，后来者追赶的时间窗口已经基本关闭，云计算寡头竞争的时代已经到来。

关键词： 云计算 头部厂商